Financial Consulting
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Experten/innen aus dem private Banking, dem Asset Management und dem Bankwesen sind ebenso Zielpublikum des Masters Financial Consulting wie Fachleute aus Steuerberatung, Immobilienberatung, Recht, Treuhand, Vorsorge, Versicherungen, Vermögensverwaltung sowie Finanzberater und Finanzberaterinnen.

Unklar, ob die Anforderungen erfüllt werden? Am besten direkt den Anbieter kontaktieren – schnell, einfach und unverbindlich über unser Kontaktformular oder den „Frage stellen“-Button.

Der Nachdiplomstudiengang Certificate of Advanced Studies CAS Senior Financial Consulting richtet sich an Finanzberaterinnen und Finanzberater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und betreuen und über mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Kundenberatung im Finanzbereich sowie über einen höheren Bildungsabschluss wie einen Bachelor, Master oder gleichwertigen Hochschulabschluss oder einen eidgenössisch anerkannten Tertiärabschluss im Finanzbereich (Fachausweis BP, Diplom HFP oder HF) verfügen.

Der CAS Senior Financial Consulting bietet eine fundierte Weiterbildung mit Fokus auf finanziellen Fragestellungen für erfahrene Beraterinnen und Berater. Themenschwerpunkte sind:

• Vorsorgeplanung: Grundlagen und Strategien zur Altersvorsorge mit Praxisbeispielen
• Nachlassplanung: Rechtliche und steuerliche Aspekte der Vermögensübertragung inklusive Case Study
• Finanzplanung für Entrepreneurs: Finanzielle Herausforderungen von Unternehmern, mit Fokus auf Nachfolgeplanung
• Kundengruppen 50+: Finanzberatung für Menschen ab 50 Jahren, inkl. Lebensphasenmodell
• Pensionsplanung: Koordination von privater, beruflicher und staatlicher Vorsorge
• Kapitalanlagen und Portfolioplanung: Entwicklung und Bewertung von Anlagestrategien
• Internationale Aspekte: Besonderheiten grenzüberschreitender Finanzberatung

Die Weiterbildung CAS Senior Financial Consulting richtet sich an Fachpersonen, die ihre Kompetenzen in der umfassenden Finanzplanung vertiefen möchten – insbesondere im Hinblick auf Vorsorge, Nachfolge und Kapitalanlage.

Bitte beachten: Die konkreten Inhalte beim CAS Senior Financial Consulting können je nach Schule leicht variieren. Um sicherzugehen, welche Themen aktuell angeboten werden, empfiehlt es sich, direkt bei der jeweiligen Bildungseinrichtung nachzufragen. Nutze unser Kontaktformular, um die Frage gezielt an die gewünschte Schule weiterzuleiten.

Absolventen und Absolventinnen des Zertifikatslehrgangs CAS Senior Financial Consulting der Mendo AG in Zusammenarbeit mit der HWZ besitzen umfangreiche Beratungskompetenzen, um Kunden im Alterssegment 50plus in Finanzangelegenheit kompetent begleiten und beraten zu können. Dies wird durch die soziale und methodische Kompetenzerweiterung möglich, die auf eine nachhaltige Kundenbetreuung abzielt, ebenso wie durch die vermittelten Kenntnisse zu sämtlichen wichtigen Fachthemen der umfassenden Finanzberatung.

Im MAS Studium in Financial Consulting erarbeiten Teilnehmende Kenntnisse in diesen Bereichen: 

• Finanzielle Grundlagen & Analyse
• Investitions- und Finanzierungsentscheidungen
• Vermögensberatung & Private Banking
• Steuer- und Vorsorgeberatung
• Financial Planning & Lebenszyklus-Beratung
• Rechtliche & regulatorische Rahmenbedingungen
• Verhalten & Kommunikation
• Digitale Tools & Trends

Achtung: Die Inhalte einer Ausbildung können je nach Bildungsanbieter unterschiedlich gestaltet sein. Um sicherzugehen, welche Themen in deinem Wunschkurs behandelt werden, empfehlen wir, direkt bei der entsprechenden Schule nachzufragen. Über unser Kontaktformular kann man unverbindlich und unkompliziert eine Anfrage stellen.

Die Vermittlung von qualifiziertem Fachwissen für die Beratung vermögender Privatkunden ist Aufgabe des MAS Financial Consulting der ZHAW. Aus diesem Grund vermittelt der Senior Financial Consultant CAS Kompetenzen in den Bereichen Finance, Finanzmarkt, Kapitalanlagen, Portfoliotheorie, Wealth Management, Compliance, Ethik, Regulierung, Einkommensstrukturierung, Vermögensstrukturierung, Recht, Vorsorge, Soziale Sicherheit und Versicherung.