Esperto in finanza e investimenti (HFP)  (Bülach):
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Gli esperti di finanza e investimenti hanno una conoscenza approfondita dei principali servizi bancari, nonché del significato, del funzionamento e della valutazione di varie classi di attività. Ciò include anche gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati. Inoltre, un esperto finanziario ha una buona conoscenza della contabilità finanziaria e della finanza aziendale, nonché dell'amministrazione aziendale, degli aspetti ambientali e sociali e della corporate governance. Gli esperti in investimenti e finanza sono in grado di trattare con clienti provenienti da contesti culturali diversi e conoscono le condizioni legali e fiscali dei loro Paesi.

In qualità di esperto finanziario, dovreste possedere le seguenti qualità:

• capacità analitiche
• Capacità di negoziazione
• comportamento orientato al cliente
• comprensione rapida
• Alta automotivazione
• Alto grado di indipendenza
• Competenza nella risoluzione dei problemi
• Flessibilità

Gli esperti di finanza e investimenti aggiornano continuamente le loro competenze in materia di gestione degli investimenti e la loro conoscenza dei prodotti finanziari e delle disposizioni legali, regolamentari e fiscali nei Paesi dei loro clienti. Inoltre, si occupano costantemente di questioni di corporate governance e di aspetti ambientali e sociali. Anche l'esperto finanziario locale dovrebbe fare altrettanto.

L'internazionalizzazione del settore bancario offre ottime opportunità di carriera agli esperti finanziari e di investimenti. Gli esperti finanziari sono a diretto contatto con i clienti di un istituto finanziario e si occupano di uno specifico Paese o regione. Di norma, lavorano in posizioni dirigenziali, principalmente in banche e gruppi assicurativi. Altre opportunità di lavoro come "esperto finanziario" esistono come lavoratore autonomo nel settore finanziario e degli investimenti.

Durante il programma di perfezionamento per diventare esperto di finanza e investimenti con diploma federale vengono insegnati i seguenti contenuti:

• Gestione patrimoniale
• Strumento finanziario
• Finanza comportamentale
• Gestione delle relazioni
• Etica
• Legge
• Tasse
• Finanza aziendale
• Pianificazione finanziaria

Informazioni dettagliate possono essere ottenute direttamente dalle scuole. È possibile mettersi in contatto in modo rapido, semplice e senza impegno utilizzando il modulo di contatto. Potete anche utilizzare il pulsante "Fai una domanda" per mettervi in contatto direttamente con la persona di riferimento.

In qualità di esperto di investimenti, svolgete le seguenti attività in base alle fasi del processo di investimento strutturato:

• Determinazione delle esigenze del cliente
• Chiarimenti sulla situazione legale e fiscale
• Pianificazione finanziaria necessaria
• Asset allocation e pianificazione finanziaria derivata per creare proposte di investimento
• Informazioni per il cliente
• Avvio delle misure necessarie per l'attuazione delle proposte di investimento.
• Monitoraggio e reporting

• Possibile analista finanziario e gestore patrimoniale (CIIA).

• Economia aziendale con specializzazione in Banca e Finanza Laurea di primo livello
• Master in Banca e Finanza
• Executive MBA in Gestione delle Istituzioni Bancarie e Finanziarie
• Gestione del rischio - Banking and Finance - Master of Advanced Studies
• Master di studi avanzati in Private Banking e Wealth Management

I requisiti devono essere soddisfatti al più tardi al momento dell'esame di Esame professionale superiore in finanza e investimenti:

• Attestato federale di capacità (AFC), Maturità o titolo equivalente
• Almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore bancario o finanziario.

o

• Attestato professionale federale (APF), diploma federale (EPS), diploma SSS o diploma di una Scuola universitaria professionale
• Almeno tre anni di esperienza professionale nel settore bancario o finanziario.

o

• Laurea
• Almeno due anni di esperienza professionale in ambito bancario o finanziario

Ulteriori dettagli sono disponibili tramite il nostro modulo di contatto o il pulsante "Fai una domanda" - senza deviazioni e con pochi clic, in modo rapido, semplice e senza impegno.